基金銷售崗位職責(zé)（精）

　　在不斷進(jìn)步的社會中，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？以下是小編收集整理的基金銷售崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

基金銷售崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)公司的基金產(chǎn)品特點,利用多種渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,把控公司的銷售業(yè)績;通過良好的溝通讓客戶認(rèn)可并認(rèn)購基金份額,掌握基金結(jié)構(gòu)以及相應(yīng)法律文件。

　　2、維護(hù)投資人關(guān)系,組織協(xié)調(diào)相關(guān)會議,挖掘個人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,擴(kuò)大基金銷售面和銷售深度;

　　3、擁有私募股權(quán)基金領(lǐng)域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議; 5、匯總機(jī)構(gòu)客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議;

　　任職資格:

　　1、五年以上的`金融銷售行業(yè)帶團(tuán)經(jīng)驗及管理經(jīng)理,本科以上學(xué)歷,優(yōu)先考慮,營銷或金融專業(yè)優(yōu)先;

　　2、性格開朗、具有較強(qiáng)的管理能力,積極向上,工作嚴(yán)謹(jǐn),計劃性強(qiáng),善于分析思考問題,有責(zé)任心;

　　3、有從事信托、基金、保險行業(yè)從業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先; 4、抗壓能力強(qiáng)、較強(qiáng)的帶隊能力。

基金銷售崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)草擬或?qū)徍嘶�金業(yè)務(wù)相關(guān)合作協(xié)議、合同及其他對外的法律文件;

　　2、處理涉及所有涉及基金產(chǎn)品銷售與營銷推廣材料審查、監(jiān)察稽核及監(jiān)管溝通等工作;

　　3、研究、解讀與公司基金業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)、監(jiān)管政策等,協(xié)助開展法律法規(guī)培訓(xùn);

　　4、協(xié)助處理各種合規(guī)、投訴事宜。 任職要求:

　　1、碩士及以上學(xué)歷,國內(nèi)外重點院校法律相關(guān)專業(yè);

　　2、至少1年以上公募基金、律師事務(wù)所所、證券公司、信托公司或資管公司等金融機(jī)構(gòu)從事公募基金合規(guī)或法務(wù)工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉國家監(jiān)管部門頒布的各項基金領(lǐng)域的'法律、法規(guī)及政策,尤其對互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的政策有深入的理解;

　　4、工作認(rèn)真細(xì)致,具有良好的學(xué)習(xí)能力和溝通能力,優(yōu)秀的職業(yè)操守和團(tuán)隊合作精神,積極主動,抗壓能力強(qiáng); 5、持有基金從業(yè)資格證。

基金銷售崗位職責(zé)3

　　工作職責(zé)：

　　1、協(xié)助高級及資深銷售人員在中國大陸執(zhí)行業(yè)務(wù)發(fā)展計劃并推動產(chǎn)品銷售策略。

　　2、 維護(hù)客戶關(guān)系，并拓展在中國大陸的銀行，券商，第三方財富公司等的`新業(yè)務(wù)。

　　3、 開發(fā)新的跨境產(chǎn)品和投資機(jī)會。

　　4、 定期為中國大陸境內(nèi)的目標(biāo)客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的市場分析、銷售培訓(xùn)和產(chǎn)品推廣活動。

　　5、 制定并完成有關(guān)的銷售目標(biāo)。

　　崗位需求：

　　1、 擁有金融、工商管理、市場營銷或相關(guān)學(xué)位。

　　2、 擁有3年及以上在基金零售銷售的相關(guān)經(jīng)驗，或產(chǎn)品經(jīng)理崗位經(jīng)驗。

　　3、 與中國大陸的銀行，券商，第三方財富公司等機(jī)構(gòu)有良好關(guān)系網(wǎng)。

　　4、 與目標(biāo)客戶和存續(xù)客戶有實際來往經(jīng)驗者優(yōu)先，其中包括進(jìn)行分行培訓(xùn)、產(chǎn)品推介以及為客戶提供支持服務(wù)

　　5、 需具優(yōu)秀的演講能力，以及溝通和表達(dá)能力

　　6、 能適應(yīng)頻繁出差以推廣業(yè)務(wù)

　　7、 具有團(tuán)隊合作精神。

基金銷售崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；

　　2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開發(fā)新客戶，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類基金產(chǎn)品；

　　3、完成公司制定的銷售目標(biāo)；

　　職位要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融類專業(yè)優(yōu)先；

　　2、有私募基金從業(yè)背景；

　　3、2年以上金融產(chǎn)品銷售工作經(jīng)驗及良好的`工作業(yè)績；

　　4、持有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先；

　　5、有一定的高凈值客戶資源積累及獨立開發(fā)潛在客戶的能力；

　　6、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情；

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：3-4年經(jīng)驗

基金銷售崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以各分公司為核心制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)厥袌鲋衅凇㈤L期開發(fā)策略；

　　2、依據(jù)總體發(fā)展需要，管理和領(lǐng)導(dǎo)分部團(tuán)隊建設(shè)，提升各團(tuán)隊成員的綜合素質(zhì)和專業(yè)水平；

　　3、負(fù)責(zé)制定各分公司的銷售管理制度，帶動和激勵各團(tuán)隊完成銷售任務(wù)；

　　4、指導(dǎo)制定整體年度、季度、月度銷售計劃，完成公司下達(dá)的年度人物指標(biāo)。

　　5、宣傳和實踐公司企業(yè)文化，增強(qiáng)團(tuán)隊凝聚力，保證核心骨干的穩(wěn)定；

　　6、定期收集相關(guān)行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶信息，分析當(dāng)?shù)厥袌霭l(fā)展趨勢，為公司重大決策提供支持。

　　職位要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，市場營銷、金融、管理類等相關(guān)專業(yè)；

　　2、具有5年以上金融從業(yè)經(jīng)驗，3年以上金融行業(yè)管理經(jīng)驗，對高端客戶有豐富的管理經(jīng)驗；

　　3、熟悉國內(nèi)領(lǐng)先第三方理財公司的.團(tuán)隊管理模式；對理財行業(yè)的發(fā)展趨勢有深刻認(rèn)識。

　　4、有豐富的行業(yè)人脈資源；有開拓、填補(bǔ)空白市場的能力。 崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：5-10年

基金銷售崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé):

　　1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應(yīng)的市場銷售策略,并確保有效執(zhí)行;

　　2.完成公司制定的'銷售計劃,達(dá)成團(tuán)隊業(yè)績;

　　3.負(fù)責(zé)推動各團(tuán)隊經(jīng)理對理財顧問和理財經(jīng)理的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

　　4.對營銷團(tuán)隊負(fù)責(zé),做好營銷團(tuán)隊管理工作,并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報;

　　5.對銷售人員定期組織培訓(xùn),并在線監(jiān)聽,提高銷售人員業(yè)績;

　　6.幫助團(tuán)隊成員設(shè)置個人目標(biāo),完成對團(tuán)隊成員的績效考核; 7.處理客戶投訴。

　　任職資格:

　　1.大專以上學(xué)歷,擁有5年金融行業(yè)工作經(jīng)驗,其中3年以上團(tuán)隊管理經(jīng)驗;

　　2.成熟、穩(wěn)重、真誠積極主動,有很強(qiáng)的組織能力和團(tuán)隊合作精神;

　　3.有銀行從業(yè)資格證書或證劵從業(yè)資格證書優(yōu)先;

　　4.強(qiáng)烈的時間觀念和服務(wù)意識靈活熟練的談判技巧;

　　5.強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;

　　6.能力突出者,條件可適當(dāng)放寬。

基金銷售崗位職責(zé)7

　　1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標(biāo)客戶數(shù)據(jù);

　　2、負(fù)責(zé)銀行、機(jī)構(gòu)、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護(hù)，實現(xiàn)基金銷售業(yè)績;

　　3、負(fù)責(zé)投資者與銷售渠道的建立與溝通;負(fù)責(zé)管理基金產(chǎn)品的.售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);

　　4、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

　　5、配合公司進(jìn)行市場宣傳、品牌建設(shè)等工作;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

基金銷售崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)：

　　1、協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))工作，負(fù)責(zé)實施，并追蹤進(jìn)度。

　　2、協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))帶動銷售團(tuán)隊工作能力與績效;協(xié)助制定基金產(chǎn)品銷售戰(zhàn)略與計劃，督導(dǎo)執(zhí)行，并完成。

　　3、協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊完成公司基金產(chǎn)品的路演及推廣活動。

　　4、協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))與金融機(jī)構(gòu)、金融銷售渠道進(jìn)行洽談、談判。

　　5、完成公司制定的個人銷售業(yè)績。

　　任職要求:

　　1、熟悉金融投資及相關(guān)行業(yè)業(yè)態(tài)環(huán)境，熟練掌握私募基金行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)，具備扎實的行業(yè)理論知識。

　　2、具有較廣泛的金融機(jī)構(gòu)、金融銷售渠道資源、人脈關(guān)系，有的`渠道管理經(jīng)驗。

　　3、3年以上金融銷售從業(yè)經(jīng)歷，2年以上私募基金銷售從業(yè)經(jīng)歷，個人能力突出，具有一定的團(tuán)隊管理經(jīng)驗。

　　4、具有基金從業(yè)資格證，全日制金融、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)本科以上學(xué)歷，年齡35周歲左右。

基金銷售崗位職責(zé)9

　　主要職責(zé)：

　　1、 制定證券投資基金銷售策略及銷售計劃，擬定具體的產(chǎn)品發(fā)行方案；

　　2、 負(fù)責(zé)面向機(jī)構(gòu)以及高端客戶（私募、銀行、信托、券商等）的營銷拓展工作，根據(jù)公司整體銷售計劃推進(jìn)銷售工作，達(dá)成既定目標(biāo)；

　　3、 負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)以及高端客戶的日常服務(wù)和維護(hù)工作，拓展高凈值客戶，拜訪機(jī)構(gòu)企業(yè)，拓展機(jī)構(gòu)項目業(yè)務(wù)；

　　4、 建立和維護(hù)與各金融機(jī)構(gòu)的良好合作關(guān)系。

　　基本要求：

　　1、 金融、經(jīng)濟(jì)、管理、營銷類等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷；

　　2、 5年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗，并有組建基金銷售團(tuán)隊的`能力；

　　3、 熟悉資本市場各類標(biāo)準(zhǔn)/非標(biāo)投資產(chǎn)品，了解市場行業(yè)信息及動態(tài)，具有敏銳的市場意識；

　　4、 有豐富的高凈值客戶及基金推廣渠道資源，具募集和管理資金的能力，能獨立帶領(lǐng)團(tuán)隊開發(fā)客戶；

　　5、 具有開拓精神和團(tuán)隊合作意識。

　　薪資范圍：

　　1.5萬~2.5萬/月x12薪+提成+年終獎

　　優(yōu)秀者可以談股份分紅。

基金銷售崗位職責(zé)10

　　工作職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)類開拓第三方理財公司、私募、投行資管等渠道客戶; 2、深入挖掘渠道客戶的產(chǎn)品需求,推動項目及金融產(chǎn)品及衍生產(chǎn)品的合作;

　　3、制定項目及產(chǎn)品推廣方案;

　　4、負(fù)責(zé)對客戶的產(chǎn)品培訓(xùn);

　　5、協(xié)助客戶的產(chǎn)品風(fēng)控及項目過會工作 6、熟悉海外金融產(chǎn)品

　　崗位需求:

　　1、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷; 2、出色的溝通能力;

　　3、5年以上工作經(jīng)驗,至少3年以上基金、證券、銀行、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)二級市場相關(guān)經(jīng)驗

　　4、有豐富的`國內(nèi)信托、資管、pe、二級市場、私募等機(jī)構(gòu)合作資源;

　　5、熟悉海外資產(chǎn)配置的金融行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先。

基金銷售崗位職責(zé)11

　　主要職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)的.公司已合作銀行、證券等渠道客戶拜訪、溝通工作，進(jìn)行渠道客戶的維護(hù)；

　　2、根據(jù)公司整體策略，進(jìn)行所轄區(qū)域內(nèi)公司公募基金、專戶產(chǎn)品的推廣；

　　3、根據(jù)公司要求，每日有效拜訪渠道達(dá)到一定數(shù)量，保質(zhì)保量完成對渠道宣傳推廣公司品牌、產(chǎn)品特點等工作；

　　4、根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求，合法合規(guī)地開展?fàn)I銷活動。 職位要求：

　　1、專業(yè)不限，�？萍耙陨蠈W(xué)歷；

　　2、工作細(xì)心、認(rèn)真、積極、執(zhí)行能力強(qiáng)； 3、有責(zé)任心、能吃苦耐勞；

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：無工作經(jīng)驗

基金銷售崗位職責(zé)12

　　職責(zé)描述：

　　1、根據(jù)事業(yè)部的戰(zhàn)略和營銷計劃，完成部門銷售計劃；

　　2、組建銷售團(tuán)隊，開拓新市場，發(fā)展新客戶，提高部門的銷售業(yè)績；

　　3、拓展客戶資源，為客戶制定資產(chǎn)配置方案，提供投資建議；

　　4、帶領(lǐng)新團(tuán)隊成員開拓與建立各種募資渠道，完成募資目標(biāo)；

　　5、管理維護(hù)客戶關(guān)系及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

　　6、完成公司規(guī)定的業(yè)績考核指標(biāo)，合理進(jìn)行指標(biāo)分解。 任職要求：

　　1、全日制�？疲ê�）以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融或營銷相關(guān)專業(yè)；

　　2、有1年以上金融相關(guān)行業(yè)銷售及團(tuán)隊管理工作經(jīng)驗，私募基金從業(yè)者優(yōu)先；

　　3、有自己的`團(tuán)隊、客戶資源和募資渠道者優(yōu)先；

　　4、有豐富的客戶談判經(jīng)驗，優(yōu)秀的業(yè)務(wù)分析能力、推廣能力、應(yīng)變能力、市場開拓能力；

　　5、必須具備團(tuán)隊合作意識，工作積極上進(jìn)。 職位待遇：

　　1、五險+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等；

　　2、專業(yè)培訓(xùn)（專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓(xùn)）；

　　3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日；

　　4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機(jī)制。

基金銷售崗位職責(zé)13

　　1、銷售管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計劃;

　　2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的'政策和制度;

　　3、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;

　　4、負(fù)責(zé)組織的銷售運(yùn)作，包括計劃、組織、進(jìn)度控制和檢討;

　　5、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標(biāo)、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎勵計劃;

　　6、建立和管理銷售隊伍，完成銷售目標(biāo);

基金銷售崗位職責(zé)14

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)私募基金產(chǎn)品銷售團(tuán)隊的管理，開拓潛在市場，培養(yǎng)高端客戶群。

　　2、負(fù)責(zé)各個合作渠道的維護(hù)，商務(wù)拜訪與溝通。

　　3、負(fù)責(zé)金融高端私募產(chǎn)品的推廣、活動的組織與操辦。

　　4、為公司提供基金產(chǎn)品營銷建議以便更好的開拓業(yè)務(wù)。

　　5、對團(tuán)隊成員進(jìn)行專業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)和指導(dǎo)，培養(yǎng)團(tuán)隊成員成長。

　　6、根據(jù)公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)，帶頭完成銷售業(yè)績。

　　任職要求：

　　1、30以上，金融、經(jīng)濟(jì)、市場營銷等本科以上學(xué)歷優(yōu)先；

　　2、8年以上銷售經(jīng)驗，5年以上營銷團(tuán)隊管理經(jīng)驗，有成功經(jīng)驗或案例；

　　3、具有良好的'職業(yè)操守和職業(yè)道德；溝通能力好，工作責(zé)任心強(qiáng)，銷售經(jīng)驗豐富；

　　4、有比較廣泛的人脈基礎(chǔ)、客戶資源；

基金銷售崗位職責(zé)15

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)高端私人客戶資源開發(fā),利用平臺資源完成私募基金銷售業(yè)績;

　　2、負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的機(jī)構(gòu)及客戶資源開發(fā)的任務(wù)目標(biāo);

　　3、根據(jù)客戶需求為客戶定制合理的資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　4、完成其他銷售相關(guān)工作;

　　崗位要求:

　　1、本科以上學(xué)歷,具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關(guān)金融行業(yè)的`工作經(jīng)歷;

　　2、有私人銀行、券商等經(jīng)驗者優(yōu)先; 3、熱愛銷售,有高凈值客戶資源者優(yōu)先;

　　4、公司實行合伙人制度,良好的平臺資源支持,有創(chuàng)業(yè)夢想的金融高端銷售人員優(yōu)先考慮;

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