個人工作改進計劃范文

　　日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，我們的工作又邁入新的階段，不妨坐下來好好寫寫計劃吧。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的個人工作改進計劃范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。

個人工作改進計劃范文1

　　在不經(jīng)意的忙碌中，一個學期又悄然度過，迎來了新的學期，作物理與電氣工程學院學生會學習部的一個成員，我有責任也有義務將賦予的每項工作都做好。新學期根據(jù)學習部的性質(zhì)，對個人工作進行如下計劃：

　　作為學習部的一員，配合好部長做好各種工作安排是非常重要的'，所以必須腳踏實地的做好本職工作。保證各種工作能按時完成，并努力做到最好。

　　一、認真完成本職工作

　　1、認真做好晚自習考勤以及課堂考勤工作。

　　2、在完成本部門工作的同時，盡量幫助其他部門，協(xié)助他們完成。

　　3、努力學習，不讓自己的專業(yè)課落下。

　　4、注意自己的言行，是自己能起到帶頭模范作用。

　　6、和別的部門的伙伴們建立良好的合作關(guān)系，共同完成工作，團結(jié)互助。

　　由于院學生會各部門分工不分家，所以我們除了做好本職工作外，在其它部門組織活動時給予大力配合。各部門在活動前的計劃和活動后的總結(jié)應整理好后交予秘書處，由秘書處正確擺放在團委書架的相關(guān)檔案盒中。以便團委各位教育和各部門其他人員參閱。

　　二、開展豐富多彩的校園活動

　　在部門部長的帶領下，組織我部門的特色活動，以及配合院學生會其他部門開展各項活動，豐富我們的課余生活。如即將進行的迎新活動等。

　　三、工作要求：

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　　1、工作時要認真仔細，一絲不茍，在速度的同時保質(zhì)量完成工作。

　　2、要講文明禮貌，在工作中注意自己的言談舉止。做好模范作用。

　　3、在實踐中積累經(jīng)驗，熟練學生會的各項工作，提高自身水平。

　�。ǘ�）提高各種素質(zhì)

　　四、立良好的工作形象

　　樹立良好的工作形象是學生工作的一個有利條件，本學期重點抓好以下方面：

　　一是抓好學生干部在日常生活中的言行舉止問題。

　　二是抓好業(yè)務素質(zhì)，做到公正嚴明、不以公謀私。

　　三是搞好學生干部和同學關(guān)系以便日后工作順利進行。

　　以上是我部本學期的大體個人工作計劃，在工作的具體實施中我們將遇到很多的困難，但我們堅信我們會排除萬難，盡最大的努力把工作做的最好，同時請監(jiān)督我，使我的工作更加完美。

個人工作改進計劃范文2

　　一、20xx年前三月工作小結(jié)

　　年初設立的重點工作有幾項：

　　1、聯(lián)系新分配的43位核心客戶，介紹銀河的理財服務和理財產(chǎn)品；

　　2、對名下管理核心客戶分類，根據(jù)客戶的資產(chǎn)量和交易周轉(zhuǎn)率將客戶分為活躍客戶，中長線客戶，新股及少量交易客戶，新股申購客戶以及虧損套牢客戶。

　　3、對于分類核心客戶進行個別管理服務，以短信、電話重點關(guān)注中長線投資者和新股申購投資者。

　　4、每周分析管理核心客戶交易數(shù)據(jù)，了解客戶交易情況，以及主要核心客戶交易情況。

　　5、利用微博打造個人關(guān)于理財基金的品牌和影響力。

　　6、制作南方基金產(chǎn)品宣講資料，向客戶推薦基金產(chǎn)品。

　　7、每月挑選表現(xiàn)優(yōu)異穩(wěn)定的基金產(chǎn)品，制作優(yōu)秀基金的推薦。

　　8、聯(lián)系原有核心客戶，增加客戶熟悉度和滿意度。

　　9、復習期貨考試基礎知識。

　　二、第一季度工作完成情況：

　　1、新分客戶拜訪工作

　　對新分配的43位核心客戶郵寄了自我介紹信并附加個人名片，對43位客戶分別進行了電話拜訪和邀約來營業(yè)部拜訪。43位客戶中一位是由其他同事開發(fā)，已調(diào)換相關(guān)管理人員。剩下的42位有6位聯(lián)系電話有誤或號碼不存在，無法聯(lián)系。另有3位客戶始終不接電話。其余全部拜訪完畢。

　　2、完成管理客戶分類工作

　　為了掌握和了解客戶的交易偏好和周轉(zhuǎn)率，3月初通過一月份和二月份每周的交易數(shù)據(jù)，按照周轉(zhuǎn)率將管理客戶分類為活躍型（91人）、中長線（94人）、新股和少量交易（18人）、新股申購（13人）、基金投資（9人）、套牢虧損（36人）、銷戶狀態(tài)（6人），共七大類客戶，普通客戶除外；并將工作重點放在中間五類客戶上，爭取提高客戶周轉(zhuǎn)率。

　　針對新股申購類客戶，由于20xx年初新股頻頻遭遇破發(fā)現(xiàn)象，我們理財部及時調(diào)整了服務方針，對營業(yè)部和自己管理的核心類客戶，建議其將新股申購資金轉(zhuǎn)為國債回購業(yè)務，將客戶資金挽留在營業(yè)部。具體工作上，通過電子郵件向客戶個人郵箱發(fā)送國債回購操作策略說明，再用短信向客戶做簡要說明。在新分核心客戶的拜訪過程中，主要以電話和當面拜訪為客戶較為詳細的介紹了國債回購業(yè)務，理財基金配置業(yè)務。

　　3、客戶分類后的服務工作完成情況

　　為了提高自己對客戶的影響力，主要從加深客戶印象和增加客戶信任為首要目標。每日晨會結(jié)束后與理財部同事討論每日大盤行情走勢和銀河駿馬，討論后在多數(shù)認為看多的情況下將駿馬推薦給留有手機號碼的管理客戶322位。并且保證每周至少一條駿馬短信的發(fā)送，增加自我存在感。但是由于3月份連續(xù)幾期駿馬推薦個股跌幅較大，導致自己在向客戶推薦方面變得尤為謹慎，沒有敢連續(xù)向客戶發(fā)送駿馬推薦信息。

　　4、新股申購客戶的服務

　　除了對新股申購客戶國債回購業(yè)務的宣傳外，我始終堅持利用投資顧問平臺的新股申購策略，通過銀河短信平臺向發(fā)送新股申購策略及優(yōu)先申購建議。個別客戶來營業(yè)部拜訪時表示對此項服務較為滿意。

　　5、客戶交易數(shù)據(jù)的分析

　　客戶交易數(shù)據(jù)分析是從20xx年底開始，目的是了解管理客戶的交易情況、市占比和傭金貢獻情況，實時掌握對自己管理客戶中對交易量影響較大的客戶，并定時跟蹤。在目前的管理客戶中交易量相對較大的有39人，占比超過管理客戶的60%。平均每周有198位客戶做股票交易，每人每周交易額在30.8萬元左右。每月平均有70%的客戶會有做股票交易。

　　6、利用網(wǎng)絡微博效應

　　在微博方面，除了每天簽到以外，每天在發(fā)送3條關(guān)于基金理財方面的微博，曾加個人在基金業(yè)務方面的影響力。由于4月初要參加期貨從業(yè)考試，在每日3博方面沒有如期完成，時不時會有遺漏，缺乏持續(xù)性。

　　7、每月推薦優(yōu)秀的基金理財產(chǎn)品

　　每月挑選表現(xiàn)優(yōu)異的理財基金方面和馮瑩搭檔，每期都有制作優(yōu)秀基金推薦并轉(zhuǎn)發(fā)營業(yè)部全體員工。2月份以來，完成了南方隆元基金、南方恒元保本以及景順長城能源基建基金的推薦。

　　三、4月份工作改進計劃：

　　下一步是針對新分客戶中9位沒聯(lián)系到的客戶，將查詢原始客戶資料或用其他方式爭取聯(lián)系到客戶。讓客戶了解我們所提供的理財服務的價值，提升營業(yè)部服務形象和客戶滿意度，同時將客戶潛在銷戶幾率降到最低。

　　在針對新股申購客戶服務方面，目前提供三項服務，一是發(fā)送銀河投顧的申購策略短信，建議客戶優(yōu)先申購次序和申購風險提示；二是建議客戶在申購資金解凍日和下一期申購日之間操作債券回購交易，合理利用資金擴大收益。三是發(fā)送駿馬薦股短息操作建議，希望客戶增加股票買賣交易量，增加對自己的信任度。

　　20xx年公司總部下達融資融券客戶開戶指標，我個人全年需要完成17戶。今年這將成為我新增的工作重點，對于這項工作，作為理財部員工首要任務是充分掌握融資融券業(yè)務知識，并在6月份通過銀河網(wǎng)校平臺考試，獲得該項業(yè)務推薦人資格。

　　20xx年理財服務崗位的另一項工作重點是管理服務客戶的簽約工作，包括存量客戶和自己新開發(fā)的客戶。由于本人目前沒有投資咨詢資格，簽約工作將著重于玖天財富簽約，爭取完成新開客戶50%簽約，存量客戶10%簽約的目標。

　　在個人業(yè)務知識成長方面，需要充分利用銀河的投顧平臺，每天花半小時至一小時時間學習投顧平臺的大勢分析，駿馬推薦，信息博覽，行業(yè)熱點及投資早參，同時關(guān)注研發(fā)部的研發(fā)報告和各大券商的研發(fā)報告和晨會紀要。這樣可以在與客戶交流時更有內(nèi)容、更為專業(yè)，同時增加自己對行情大勢的敏感度。

　　在4月份結(jié)束前，學習銀河投顧VIP終端和網(wǎng)上營業(yè)廳的運用，將銀河的軟件優(yōu)勢傳達給服務客戶和潛在客戶，方便客戶在投資理財方面的操作。

　　微博效應，通過一段時間關(guān)于基金行業(yè)的微博發(fā)送，鍛煉了自身對基金行業(yè)分析的了解與判斷。讓我頗有成就感的，我的微博得到了包括嘉實基金、海富通基金和匯添富基金公司微博的關(guān)注和轉(zhuǎn)發(fā)。大大地提升了我對微博發(fā)送基金觀點的興趣和信心。

　　四、希望的工作環(huán)境和團隊：

　　自己很希望在銀河虹井做好自己的本職工作，體現(xiàn)自己的工作價值和對客戶的理財服務價值。我也希望自己能夠在一個理想的團隊中工作，對于這個團隊的工作環(huán)境我希望是每個人向著理財服務的統(tǒng)一目標，團結(jié)無二心，相互學習、肯定和鼓勵，為了同一個目標而奮斗。

　　在這個環(huán)境中，每個成員要清楚的知道自己的工作目標，就是為客戶提供有價值的理財服務，為客戶的資產(chǎn)增值和營業(yè)部的收入增收做努力。

　　每個人有自己的強項和弱項，高效團隊的價值就是讓每個成員發(fā)揮自己的強項，同時學習別人的強項來彌補自己的弱項。我們理財部正在打造一支各有特色的團隊，發(fā)揮每個人在趨勢分析、技術(shù)分析和基金分析方面的長處，通過相互交流和培訓，使團隊成員更專業(yè)。

　　良好的工作環(huán)境離不開每個人的認真和激情。更重要的是，團隊的每個人都相互尊重，因為信任自己的隊友。

　　五、自己對團隊的貢獻：

　　對營業(yè)部各部門的.員工，利用自己在基金方面的專長，定期與其他同事交流意見，尤其在集智團工作方面，密切關(guān)注分配的9只重點基金，制作每周分析和簡評。

　　對公司下達的重點營銷基金，提前制作宣傳資料和賣點整合，及時對營業(yè)部全體員工做營銷動員，另外在銷售后期服務上，對新上市的基金走勢作簡評，可以幫助其他員工更好更便捷的服務基金客戶。目的是通過基金業(yè)務的工作，增加自己在營業(yè)部的感染力。

　　目前市場部在不斷地擴充當中，新進客戶經(jīng)理的專業(yè)知識和業(yè)務能力直接影響著營業(yè)部未來的業(yè)績發(fā)展，其中還影響到未來理財部服務存量客戶的滿意度。理財部員工對新進客戶經(jīng)理的培訓也十分重要，我會認真參加每一期的客戶經(jīng)理培訓工作，盡最大能力做好客戶經(jīng)理的培訓工作。

　　除了業(yè)務貢獻方面，培養(yǎng)自己積極正面、歡樂愉快的心情和心態(tài)可以給自己和周圍的同事帶來正面的能量，同時在接觸客戶時也能讓客戶感覺到我們營業(yè)部的特別之處。即使是簡單的一個微笑或一句贊美，都能給人帶去無盡的歡樂，讓忙碌的工作變得輕松、高效。快樂不需要別人的施舍，快樂完全是自己創(chuàng)造的�？鞓凡粌H在工作以外，更該在工作之中。

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